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Votre demande de plan financier personnalisé a bien été reçue. Notre équipe d'experts en gestion de portefeuille va analyser votre profil d'investissement.
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Prochaines Étapes
- Confirmation : Vous recevrez un email de confirmation avec les détails de votre consultation et nos recommandations préliminaires sur l'allocation d'actifs.
- Préparation : Rassemblez vos documents financiers pour optimiser l'analyse de risque et la planification budgétaire lors de notre entretien.
- Consultation : Votre conseiller vous présentera des stratégies personnalisées de diversification d'investissement et d'optimisation fiscale adaptées à vos objectifs.
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